انجمن ایرانیان فارکس

الفبای لوریج در بازار فارکس

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

اصطلاحات متداول در فارکس

توضیح :حد ضرر فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد ضرر هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪T/P:take profit (حد سود)

توضیح :حد سود فقط در شرایط عادی بازار قابل اطمینان است و در شرایط غیر عادی مثل گپ و یا نبود قیمت در لحظه خاص غیر قابل اعتماد و ممکن است توسط سیستم عمل نشود . این بدین معناست گذاشتن حد سود هیچ تعهدی برای کارگزار نمی آورد.

‪Commission:کمیسیون یک معامله که بسته به نوع قرارداد متفاوت میباشد.

R/O Swap: interest Rate:سود بانکی که مبنای محاسبه آن به نوع معامله ، قرارداد و الفبای لوریج در بازار فارکس جهت (خرید یا فروش) آن، بستگی دارد که در هنگام خرید این سود به حساب معامله گر واریز و در هنگام فروش از حسابش کسر می شود.

Trade P/L:سود یا ضرر قطعی

Floating P/L:سود یا ضرر شناور

Closed Trade P/L:سود یا ضرر قطعی معامله بسته شده

Deposit :مبلغ سپرده که بسته به نوع حساب متفاوت میباشد( دلار امریکا یا یورو و…)

Withdrawal:برداشت وجه از حساب

Balance:مانده حساب قبل از باز شدن پوزیشنهای (معاملات) موجود.

Margin Requirement:موجودی مورد نیاز برای انجام یک یا چند معامله که معمولا به درصد و یا مبلغ نمایش داده میشود

:Total Credit Facilityجمع وام اختصاص داده شده به یک حساب

:Equityموجودی خالص یا مانده حساب که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Available Margin:موجودی ضریب معاملات که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Free Marginموجودی ضریب معاملات به دلار که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

:Margin Level=MLدرصد ضریب معاملات نسبت به موجودی که در حالت باز بودن پوزیشن (معامله) ، به صورت شناور است.

Leverage:حد اکثر ضریب مجاز برای انجام معاملات که معمولا برای ارزها 100 تا 300 برابر موجودی خالص (Equity) و برای فلزات قیمتی مانند طلا و نقره 50 تا 150 برابر موجودی خالص (Equity) است.

Cell Margin warning:اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یک حساب زمانی رخ میدهد که نرخ محصولی که توسط صاحب حساب خریداری یا فروخته شده برعکس حرکت کند و به جائی برسد که موجودی صاحب حساب کافی نباشد، که در این حالت میبایستی افزایش موجودی داد و یا مقدار لازم از پوزیشنهای (معاملات) موجود را بست .

Stop out:در صورتی که صاحب حساب به اخطار کسری موجودی خالص (Equity) یا Cell Margin warning توجه نکند و نرخ محصول معامله شده همچنان برعکس نوع معامله حرکت کند و موجودی خالص نزدیک به پایان باشد سیستم بصورت اتوماتیک بعضی پوزیشنهای (معاملات) را بسته به نوع و مقدار آن را میبندد و درصورتی که روند عکس ادامه الفبای لوریج در بازار فارکس پیدا کند کلیه معاملات به صورت خودکار بسته میشود تا جائی که هیچ معامله ای باقی نماند.

Volume:تعداد مرتبه تغییر نرخ در یک دوره زمانی 1 دقیقه ، 1 ساعت ، 1 روز و یا ….

اهرم چیست ؟

در یک جمله ی ساده میتوان اهرم (leverage) را اینگونه بیان کرد : اعتباری است که کارگزار در اختیار شما قرار میدهد تا بتوانید تا چندین برابر دارایی خود معامله کنید . نکته ی جالب اینجاست که بابت این اعتبار شما بهره ای پرداخت نخواهید کرد . با این اعتبار هر میزان سود کردین برای خودتان میباشد ، اما این نکته را باید در نظر داشت که ما نیز نهایتا اندازه دارایی خودمان مجاز به ماندن در ضرر هستیم .

انواع اهرم ها :

اهرم

بروکر های مختلف شاید اهرم های متفاوتی داشته باشند اما معمول ترین آنها عبارتند از :
1:5
1:10
1:25
1:50
1:100
1:200 الفبای لوریج در بازار فارکس
1:500
1:1000
برای مثال شما اگر اهرم 1:100 را انتخاب کرده باشید به این معناست که شما میتوانید تا 100 برابر دارایی خود معامله انجام دهید . یا به عبارت دیگر میزان پول مورد الفبای لوریج در بازار فارکس نیاز برای انجام معامله تقسیم بر 100 ، میزان پول پرداختی شما برای معامله است . پس بروکر یک اعتبار صد برابری به شما میدهد . شما در پروفایش شخصی خود میتوانید لوریج مورد نظر را انتخاب نمایید .

فرض کنید شما برای خرید یک کالا جهت معامله 1000دلار لازم دارید . در صورت عدم استفاده از اهرم ، شما باید 1000 دلار را برای انجام این معامله پرداخت کنید . اگر این کالا 100 دلار رشد کند شما صد دلار سود خواهید کرد .

حال تصور کنید از اهرم 1:100 استفاده میکنید ، کافیست شما الفبای لوریج در بازار فارکس 10 دلار پرداخت کنید ، بروکر 10 دلار شما را صد برابر میکند و هزار دلاری که جهت معامله نیاز بود پرداخت میشود . و باز هم اگر کالا 100 دلار رشد کند ، این صد دلار سود شماست .

چیزی که واضح میباشد استفاده از اهرم های مختلف ، در یک حجم یکسان ، تفاوتی در میزان سود شما ندارد . هر چه اعتبار بیشتر انتخاب کنید در واقع میزان پولی که درگیر معامله کردیم کمتر میباشد ، پس میزان سودمان نسبت به پولی که درگیر معامله کردیم ، به درصد، بیشتر است . در مثال اول 10 درصد از مارجین (1000دلار)سود کردیم و در مثال دوم 1000 درصد مارجین(10دلار) سود کردیم . در دو حالت ما 100 دلار سود کردیم.

دلیل استفاده از اهرم

با ذکر یک مثال عددی دلیل استفاده از اهرم مشخص خواهد شد . کمترین میزان حجمی که میتوانیم در بازار فارکس انتخاب کنیم 0.01 لات یعنی هزار واحد از ارز پایه . با فرض معامله در جفت ارز یورو به دلار با نرخ 1.21250 ببینیم چقدر پول لازم است .

با توجه به نرخ تبدیل برای خرید 1000 واحد از یورو 1212 دلار نیاز است . همانطور که مشاهده میشود کمترین میزان حچم در این مثال حدود 1212 دلار مارجین ( پولی که درگیر معامله میشود ) لازم است . رقم بالایی است ؟ اینجا اهمیت لوریج کاملا مشخص است .

در الفبای لوریج در بازار فارکس حالی که 1:10 انتخاب کنیم کافیست حدود 121 دلار پرداخت کنیم در حالی که 1:100 انتخاب کنیم حدود 12 دلار و 1:1000 ، چیزی حدود 1.2 دلار

شمشیر دو لبه

همانطور که در مثال های بالا بیان شد ، میزان سود و زیان ما رابطه ی مستقیم به میزان تغییرات و حجم معاملات دارد و نه اهرم . اما باید در نظرداشت که نباید از اهرم بالا ، برای خرید حجم بیشتر از حد -نسبت موجودی کلی- ، اقدام کرد . چرا که حجم معاملاتی زیاد میزان سود و زیان بیشتری دارد. بعضی از افراد از این اهرم ها با ریسک بالا کار میکنند و متاسفانه سرمایه خود را قمار میکنند . پس استفاده درست از اهرم ، یکی از اصلی ترین موضوعات و استراتژی ها در بازار فارکس است .

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)

قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.

لوریج (Leverage)

اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.

مثال از عملکرد ضریب اهرمی

در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.

ضریب اهرمی، خوب یا بد

با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود الفبای لوریج در بازار فارکس با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.

شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!

نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!

ضریب اهرمی چقدر باشد؟

این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار الفبای لوریج در بازار فارکس را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.

تغییر لوریج (Leverage)

برای تغییر مقدار لوریج، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا