بورس بهتر است یا فارکس

انتخاب هر یک از این بازارها جهت معامله می‌تواند پیچیده باشد. برای اخذ بهترین تصمیم، نیاز به در نظر گرفتن فاکتورهای زیادی هست. ما در ۵ بخش این فاکتورها را بررسی خواهیم کرد.

سرمایه گذاری در بورس بهتر است یا فارکس

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در دنیای امروز، به شمار زیادی از ابزارهای معاملاتی همچون سهام شرکت‌های بزرگ، بازار آتی و بازار تبادلات ارزهای خارجی، دسترسی دارند. تصمیم‌گیری برای سرمایه گذاری در بورس یا فارکس می‌تواند کمی پیچیده باشد. در این مقاله، توضیحاتی در رابطه با هرکدام می‌دهیم، که می‌تواند در این راه شما را کمک کند.

مهمترین عاملی که وجود دارد، میزان ریسک‌پذیری و سبک معاملاتی سرمایه‌گذار یا معامله‌گر است. به عنوان مثال، سرمایه‌گذارانی که یک دارایی را خریداری کرده و نگه‌داری می‌کنند، بهتر است که در بازار سهام فعالیت کنند. در همین حین، بهتر است که معامله‌گران کوتاه‌مدت نیز در بازار فارکس معامله کنند، که بازاری پرنوسان و پویا است.

مقایسه سرمایه گذاری در بورس یا فارکس

مقایسه سهام بلو چیپ و فارکس

بازار تبادل ارزهای خارجی (فارکس) بزرگترین بازار مالی دنیا است. در این بازار، روزانه به ارزش بیش از ۶.۶ میلیون دلار ارز معامله می‌شود. بسیاری از معامله‌گران به دلیل نقدینگی بسیار بالا، ساعت کاری نامحدود و ابزاری به نام اهرم به معامله در بازار فارکس روی می‌آورند.

از طرف دیگر، سهام شرکت‌های بزرگ یا سهام بلو چیپ (Blue chips stock) متعلق به شرکت‌های شناخته‌شده و مطمئن هستند. این دارایی‌ها معمولا در طول زمان رشد می‌کنند و به دارندگان خود سود پرداخت می‌کنند. نوسانات قیمتی سهام شرکت‌های بزرگ معمولا از دارایی‌های دیگر بسیار کمتر است، و معمولا روند رشد ثابتی دارند.

بازار فارکس بورس بهتر است یا فارکس را می‌توان از منظرهای زیر با سهام شرکت‌های بزرگ مقایسه کرد:

• نوسانات قیمتی: این مقدار نشان‌دهنده میزان نوسانات قیمتی کوتاه‌مدت یک دارایی است. در حالی که معامله‌گران کوتاه‌مدت مانند معامله‌گران روزانه، برای کسب سود به نوسانات قیمتی زیاد احتیاج دارند، دیگر معامله‌گران نوسانات قیمتی کمتر و ریسک کمتر را ترجیح می‌دهند. به همین سبب، بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت برای سرمایه‌گذاری به سمت بازار فارکس می‌روند، در حالی که سرمایه‌گذاران بلندمدت سرمایه‌گذاری در بازاری باثبات مانند سهام شرکت‌های بزرگ را ترجیح می‌دهند.
• اهرم: دومین قابلیت اهرم است. در ایالات متحده، معمولا سرمایه‌گذاران برای معامله سهام به اهرم ۱:۲ دسترسی دارند. این در حالی است که بازار فارکس، امکان استفاده از اهرم ۱:۵۰ را به شرکت‌کنندگان خود می‌دهد. مقدار بیشترین اهرم مجاز بستگی به قوانین کشوری دارند که بروکر بورس بهتر است یا فارکس فارکستان در آن قرار دارد. اما آیا اهرم ابزار خوبی است؟ لزوما اینطور نیست. در حالی که اهرم می‌تواند امکان شروع سرمایه‌گذاری با ارقام پایین را به شما بدهد (به عنوان مثال می‌توان تنها با ۱۰۰ دلار موجودی وارد بازار فارکس شد)، اما وجود ابزاری مانند اهرم می‌تواند حساب معاملاتی شما را در کسری از ثانیه نابود کند.
• ساعات معاملاتی: یکی دیگر از مواردی که به هنگام سرمایه‌گذاری باید مد نظر قرار دهید، ساعات معاملاتی بازاری است که می‌خواهید در آن فعالیت کنید. ساعات معاملاتی برای بازار سهام محدود هستند و معمولا از ۹:۳۰ صبح تا ۴:۰۰ عصر به زمان استاندارد شرقی (EST)، و از دوشنبه تا جمعه فعال هستند. از طرف دیگر بازار فارکس به صورت یک سره از ساعت ۵:۰۰ عصر یکشنبه تا بورس بهتر است یا فارکس ۵:۰۰ عصر جمعه به زمان استاندارد شرقی، فعال است. این بازار فعالیت خود را در سیدنی آغاز می‌کند، پس از بسته شدن بازار سیدنی، بازار توکیو کار خود را آغاز می‌کند و سپس لندن و نیویورک. این میزان انعطاف‌پذیری در ساعات معاملاتی سبب شده است که معامله‌گرانی که در فارکس فعالیت می‌کنند، وابسته به هیچ ساعت خاصی نباشند.

مقایسه فارکس و شاخص‌ها

شاخص‌های بازار سهام ترکیبی از چندین سهام هستند. این شاخص‌ها دارای المان‌های بنیادین یا تکنیکال هستند، و می‌توانند به عنوان معیار برای یک بازار خاص یا یک بخش صنعتی مورد استفاده قرار گیرند. در بازارهای مالی ایالات متحده آمریکا، شاخص‌های اصلی عبارت اند از داو جونز (Dow Jones)، نزدک (Nasdaq)، شاخص S&P 500 و شاخص راسل ۲۰۰۰. شاخص‌های بازار بورس این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند، که بتوانند حرکات کلی بازار را ببینند و تحلیل کنند.

شاخص‌های بازار بورس، این امکان را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کنند، که در بازار بورس شرکت داشته باشند. صندوق‌های قابل معامله ETF که بر اساس شاخص‌های بازار بورس ایجاد شده اند، به صورت گسترده‌ای مورد معامله قرار می‌گیرند. از این صندوق‌های قابل معامله می‌توان به SPDR 500 ETF Trust (SPY) و Invesco QQQ اشاره کرد.

بازار آتی شاخص‌های بازار سهام و شاخص e-mini از دیگر ابزارهای معاملاتی پرطرفدار هستند که بر اساس شاخص‌ها فعالیت می‌کنند. شاخص e-mini شامل نقدینگی بسیار زیادی بوده و در میان معامله‌گران کوتاه‌مدت، به دلیل بازه قیمتی مناسب، پرطرفدار شده است. علاوه بر این، حجم معاملاتی آن در مقایسه با حجم معاملاتی شاخص‌های بازار بورس، مقرون به صرفه تر است. E-mini شامل شاخص‌های e-mini S&P، e-mini Nasdaq 100، e-mini Russell 2000 و e-mini Dow در بازار آتی می‌شود. این بازار نیز به صورت ۲۴ ساعته از طریق پلتفرم‌های الکترونیکی قابل دسترسی است.

فارکس یا ارزدیجیتال؟ کدام برای ترید بهتر است؟

این سوال یکی از دوستان هم در اینستاگرام بود که در این پست قصد دارم به آن جواب بدهم.

روانشناسی بازارهای مالی

برای اینکه در ترید یا سرمایه‌گذاری به سود و درآمد برسید، در همه بازارها این امکان وجود دارد، چه بورس، چه ارز دیجیتال و … . اما برای موفقیت در هر کدام باید شناخت کافی نسبت به آن‌ها داشته باشید. یعنی اگر می‌خواهید در فارکس کار کنید یا در کریپتوکارنسی، باید بدانید تفاوت این‌ها چیست.

البته که تفاوت‌های زیادی دارند، اما به صورت کلی بررسی بازار از نظر روانشناسی و اینکه بدانید اکثر معامله‌گران بازار چه فکری در سرشان است مسلماً باعث می‌شود که سودهای بهتری در بازار داشته باشید.

یک مثال واضح

بگذارید برایتان این‌طور مثال بزنم. مثلاً وقتی می‌خواهید طلا بخرید و در این دارایی سرمایه‌گذاری کنید، به چه چیزی فکر می‌کنید؟ همانطور که می‌دانید معمولاً افراد این‌طور به طلا فکر می‌کنند که

طلا بخرم، بگذارم گران بشود و بعد بفروشم.

همانطور که گفتم، وقتی می‌خواهید طلا بخرید . کمتر کسی به این فکر می‌کند که مثلا طلا بفروشم تا سرمایه‌گذاری کنم. یا قصد داشته باشد در طلا معامله‌گری کند. بیشتر مردم با دید خرید ارزان و فروش گرانتر در این بازار سرمایه‌گذاری می‌کنند.

مثلاً کمتر کسی را می‌بینید که 100 گرم طلا داشته باشد و بعد تصمیم بگیرد این 100 گرم را بفروشد تا یک ماه بعد با قیمت پایین‌تر 110 گرم طلا بخرد. مگر برای افرادی که طلافروشی دارند و یا قصد دارند معامله‌گری در بازار طلا داشته باشند. اما همانطور که گفتیم اغلب افراد اینچنین دیدی ندارند.

پس اگر قصد دارم در طلا سرمایه‌گذاری کنم، دونستن همین مطلب به من کمک می‌کند که حدس بزنم با توجه به انتظاراتی که در این بازار وجود دارد احتمالاً طلا همیشه افزایشی خواهد بود. همانطور بورس بهتر است یا فارکس که در گذشته هم به همین صورت بوده که در تصویر زیر هم این را به وضوح می‌بینیم. درست است که ریزش هم در آن می‌بینیم، این ذات بازار است. اما به صورت کلی روند ما در بازار طلا صعودی است.

البته که مصرف آن در دنیا، ذخیره‌سازی بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف و مصرف در صنایعی که نیاز به این فلز را دارند تأثیرگذار هست، اما در این مقاله می خواهم به شما بگویم روانشناسی یکی از بزرگترین فاکتورهایی است که در بررسی بازار باید به آن توجه داشته باشیم.

فکر مردم در بازار رمزارزها

در مورد ارزهای رمزنگاری شده هم این موضوع را می‌بینیم. مثلا اکثر افرادی که روی بیت‌کوین معامله می‌کنند به این فکر می‌کنند که آیا الان بیت‌کوین ارزش خرید دارد یا خیر؟

این بزرگترین سوالی است که شاید اغلب افراد به ذهنشان می‌رسد. در حالی که کمتر کسی در چارت پوند به دلار GBPUSD به این فکر می‌کند که آیا الآن این چارت ارزش خرید دارد یا خیر؟ در بازار فارکس ما ارزش ارزها را نسبت به هم مقایسه می‌کنیم.

بیایید جمع بندی کنیم

بنابراین تفاوت دیدگاه که در معامله گران بازار وجود دارد باعث می‌شود که یک مقدار رفتار چارت‌ها متفاوت باشد. اصول در بازارهای مالی همیشه یکی است. مثلاً این که یک محدوده حمایتی شکسته شود و بعد پولبک به ناحیه شکسته شده اتفاق بیفتد و موارد دیگر، اینها همه یکسان است. اما از نظر روانشناسی شما می‌توانید در بازارهای مختلف تحلیل‌های متفاوتی داشته باشید. به این موضوع دقت داشته باشید و زمانی که ترید می‌کنید حتما سعی کنید بازار را از نظر روانی هم بررسی و تحلیل کنید.

به این شیوه تحلیل‌های شما می‌توانند درصد موفقیت خیلی بهتری داشته باشند و سودهای بهتری را کسب کنید.

به نظر شما چه تفاوت‌های دیگری بین بازارها وجود دارد؟ زیر همین صفحه نظر خودتان را بنویسید که همه با این تفاوت ها بیشتر آشنا بشوند.

بازار فارکس بهتر است یا بازار سهام؟

در توصیف انواع بازارهای مالی خارجی می‌توان از بازار فارکس نام برد. برای انتخاب بین بازار فارکس و بازار سهام یک سری فاکتورهایی را باید لحاظ کرد. جین فولگر در مقاله بازار فارکس یا بازار سهام این فاکتورها را بررسی کرده است. تیم محتوا کالج تی بورس به ترجمه این مقاله پرداخته است. با ما همراه باشید.

انتخاب هر یک از این بازارها بورس بهتر است یا فارکس جهت معامله می‌تواند پیچیده باشد. برای اخذ بهترین تصمیم، نیاز به در نظر گرفتن فاکتورهای زیادی هست. ما در ۵ بخش این فاکتورها را بررسی خواهیم کرد.

بخش اول: ریسک پذیری کدام بازار بیشتر است؟

تحمل ریسک سرمایه گذار یا معامله گر و شیوه معامله گری او ممکن است مهم ترین عنصر باشد. به عنوان مثال، مشارکت در بازار سهام، اغلب برای سرمایه گذارانی که تمایل به خرید و نگهداری دارند، مناسب تر است. درحالی‌که معامله گران کوتاه مدتی، شامل معامله گران روزانه و نوسان‌گیرها، بازارهایی را ترجیح دهند که در آن نوسان قیمت بیشتری وجود داشته باشد.

بخش دوم: فارکس در برابر سهام مرغوب

بازار ارزهای خارجی، بزرگترین بازار مالی جهان می‌باشد. متوسط ارزش معاملات هر روز، بیش از ۵ هزار میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶ محاسبه شده است.

معامله گران به ۳ دلیل جذب بازار فارکس می‌شوند.

نقد شوندگی زیاد

امکان معامله در تمام روز

اهرمی که به معامله گران ارائه می‌گردد

بخش سوم: دیدگاه سرمایه گذاران دو بازار فارکس و سهام چگونه است؟

بخواهیم توضیح مختصری در مورد نوسان داده باشیم می‌توان گفت نوسان عبارت است از میزان تغییر قیمت در کوتاه مدت. برخی معامله گران، به خصوص معامله گران روزانه و کوتاه مدتی، جهت سود بردن از حرکات سریع قیمت در بازار، تکیه بر نوسان دارند. این معامله گران جذب بازار فارکس خواهند شد. بازار فارکس برای این دسته از سرمایه گذاران بسیار مناسب است. در طرف دیگر یک سری از معامله گران با سرمایه گذاری های کم‌ریسک‌تر و کم‌نوسان‌تر، راحت ترند. این دسته از سرمایه گذاران بلند مدتی سهام مرغوب را انتخاب می‌کنند. و سهام مرغوب را به بازار فارکس ترجیح خواهند داد.

بخش چهارم: اهرم ها

در ایالات متحده آمریکا، سرمایه گذاران عموماً برای سهام به اهرم ۱:۲ دسترسی دارند. بازار فارکس اساساً اهرمی قوی تر تا رقمی معادل ۱:۵۰ ارائه می‌نماید. حتی در برخی از نقاط جهان، اهرم های قوی تری موجود می‌باشد. حال به این سؤال برمی‌خوریم که آیا این اهرم چیز خوبی است؟ نه لزوماً. درحالیکه اهرم، سکوی پرتابی فراهم می‌نماید تا سرمایه و موجودی فعلی با سرمایه گذاری بسیار اندکی ساخته شود (حساب‌های فارکس می‌تواند با سرمایه کوچک ۱۰۰ دلاری افتتاح شود.). این پارامتر می‌تواند به راحتی، حساب معاملاتی را نابود کند.

بخش پنجم: ساعات معامله در بازار فارکس و سهام

یک فاکتور دیگر در انتخاب ابزار معاملاتی، دوره زمانی می‌باشد که هر معامله در آن انجام می‌شود. جلسات معامله گری برای سهام، عموماً به ساعات تبادل (از ساعت ۹:۳۰ صبح تا ۴ بعد از ظهر به وقت استاندارد شرقی یا EST) از روز دوشنبه تا جمعه به جز روزهای تعطیل بازار، محدود می‌گردد. در طرف دیگر، بازار فارکس از ساعت ۵ عصر روز یکشنبه (به وقت EST) تا ساعت ۵ عصر روز جمعه در تمام طول روز، فعال باقی می‌ماند. این بازار ابتدا در سیدنی باز می‌شود. سپس تا شهرهای توکیو، لندن و نیویورک سفر می‌کند. انعطاف پذیری جهت معامله در طول بازار های اروپایی، آسیایی و ایالات متحده با نقدینگی (نقدشوندگی) خوب و معامله مجازی در هر ساعت از روز، امتیاز مضاعفی برای معامله گرانی است که برنامه هایشان، فعالیت معامله گری آن‌ها را محدود خواهد نمود.

نتیجه گیری

معامله الکترونیک و اینترنت، درب‌هایی را به روی معامله گران فعال و سرمایه گذاران سرتاسر دنیا گشوده است تا در بازارهای مختلف در حال رشد، مشارکت نمایند. تصمیم به معامله سهام، فارکس و قراردادهای آتی، اغلب براساس تحمل ریسک، اندازه حساب و تسهیلات می‌باشد. اگر یک معامله گر فعال در طول ساعات مقرر بازار، جهت ورود، خروج یا مدیریت صحیح معاملات به بازار دسترسی نداشته نباشد، سهام برای این‌گونه افراد، بهترین گزینه نمی‌باشد. با این حال اگر استراتژی سرمایه گذار مبنی بر خرید و نگهداری بلندمدت، حصول رشد و درآمد از سود بورس بهتر است یا فارکس ثابت و مداوم سهام باشد، سهام، انتخابی کاربردی است. ابزاری که یک معامله گر یا سرمایه گذار انتخاب می‌کند می‌بایست براساس مستعدترین استراتژی‌ها، اهداف و تحمل ریسک باشد.

با توجه به مطالب فوق، می بایست در اولین گام سرمایه گذاری با توجه به خواسته ها و توانایی شخصی، بازار مناسب را تشخیص داد. سپس با شناخت صحیح مقررات حاکم بر آن بازار، اقدام به سرمایه گذاری نمود. حال می بایست این سؤال را مطرح کرد. که با وجود مطالب بیان شده، هر شخصی در ابتدای کار می تواند به درستی بازار هدف خود را تشخیص دهد و دچار خطا نشود؟ نویسنده: جین فولگر مترجم: رضا فرگاهی اگر هنوز هم نتوانستید تشخیص دهید کدام بازار برای شما بهتر است، حتما نظرات خود را با در میان بگذارید تا کارشناسان ما به شما پاسخ دهند.